“如果你不生产别人来生产，如果你不生产或少生产，成本就会上升。如果你的竞争对手的生产规模大，规模效应就会（将）体现出来 .” 某大型硅材料厂副总经理说。  

 

 真正刺激硅材料价格上涨的因素仍然是市场供求关系。  

 

 光伏行业简评。 去年9月以来，光伏产业链的各个环节都拉开了扩张的帷幕。 硅材料对应的下游环节为硅片，硅片的下游对应电池。 当电池和硅片的膨胀剧烈时，难免会牵扯到最上游的硅料供应。  

 

 记者发现，硅料涨价的周期点与本次扩张相吻合。 去年9月，上海数控、隆基、晶澳科技开始锁定订单。 短短一个月，他们就斥资数百亿，锁定上游原材料供应。 今年以来，类似行动有增无减。
短短两年时间，甚至长达五年时间，国内各大厂的硅料供应就被快速扩张的硅片企业锁定。  

 

 但关键问题是硅材料的供应周期和硅片、太阳能电池的需求周期是错开的，前者根本跟不上后者。 一位相关人士告诉记者，市场需求已经大大超过了公司的产能，上游企业该怎么办？  

 

硅材料产能被淘汰导致供需不匹配。

 

上游企业人士表示，光伏上下游环节供需不匹配是 本轮硅料涨价的重要原因。 事实上，光伏产业链一直强调协调发展和供需匹配。 为什么会出现不匹配？  

 

由于光伏上游硅材料企业经历了长达十年的产能清理过程，残酷的市场斗争完成了几轮“大浪淘沙”。  

 

 2007年，国内的硅材料公司多达几十家，但现在世界上好的公司不超过5家。 例如，国外硅材料巨头瓦克也因市场价格低迷而缩减产能。  

 

 低质量、高成本的公司被淘汰，然后轮到低质量、低成本的公司，然后高质量、高成本的公司，高质量、低成本的公司终将生存。  2018年“5月31日”装机低潮后，多晶硅价格从2017年底的14万-15万元/吨跌至2020年上半年的5万-6万元/吨。
国内各大厂在这个价位将面临亏损。 即使是产能更高、成本控制最好的新生产线，也只能维持15%左右的毛利率。  

 

 市场容量的出清带动了硅材料板块的被动集中，这自然与主动扩张的集中度提升不同。 经济学家门格尔有一句名言：市场是公平的。 当企业家被市场淘汰时，他们所支配的生产资料就会被没收。  

 

 相关人士表示，更多时候，硅材料企业面临着投资建设周期长、控制要求高、安全风险高、回报低的问题。 几乎所有参与的晶硅企业都未能收回投资成本。 这导致投资积极性不足，部分参会企业退出，产能规模直接受到影响，难以及时应对中下游需求的快速增长。
因此，近期出现短期供需瓶颈，导致价格上涨。  

 

 供需不匹配导致产品涨价不仅在硅行业。 最典型的是猪肉。  “非洲猪瘟”导致生猪产业链产能出清，供需不匹配导致猪价上涨。 生猪价格从2019年1月的11.92元/公斤快速上涨至12月的33.96元/公斤，涨幅达185%，2020年将继续稳定在30元/公斤以上的高位。
生猪企业补库存积极性增强，目前价格已恢复到2019年年中水平。 目前生猪价格也在逼近牧原等龙头企业的成本线。  

 

 全球航运也是如此。  2010年以来，航运也经历了一轮熊市，被动推动了行业集中度的提升。 从去年开始，海运需求爆发式增长，但供应周期没有跟上，出现了市场难求的局面。 去年，运费从1800美元/箱飙升至10,000美元/箱，涨幅达455%。
但今年春节后，随着传统淡季的到来，欧洲疫情得到控制，航运价格逐渐回落至7800美元/箱。  

 

 在光伏产业链中，光伏玻璃价格快速上涨。 去年8月，下游元器件需求开始释放。产能不足、玻璃供需失衡，均破历史高位。 经过12个月的产业周期，需求下降，产能释放，光伏玻璃价格也大幅下降。  

 

 新增产能将稳定价格 

 

 各种案例说明一个问题——工业经济已经经历了短缺经济时代，任何企业都很难在一定时间内获得超额利润 链接很久了。 当价格上涨时，新产能涌入，然后价格趋于平缓。 价格跌破成本线，产能出清，新一轮洗牌为供需矛盾铺平了道路。  

 

 归根结底，任何行业都无法摆脱市场周期规律的支配，也不是人为转移的。  

 

 业内人士谈硅料涨价 在价格信号背景下，部分企业扩大投资规模，新资本进入，将使下一轮产业发展规模更大、成本更高。 降低并支持负担得起的互联网接入的长期发展。 这是行业的正常循环。 每个人都需要客观地看待这个现实，理性地去面对和评价。  

 

 硅料涨价并不可怕 新增产能释放后，供需关系将趋于平衡，能有效抑制价格峰谷波动。 通过增加供应来匹配需求，这是基于市场的短缺解决方案的最有效手段。  

 

 目前，国内大型硅材料厂商也进入了新一轮的产能扩张周期。 新疆大全科创板越来越近了，其募集的投资资金也将投向多晶硅产能。 需要警惕的是，虽然硅材料目前处于高价区间，但价格下跌的拐点出现，下跌的风险也不低。
一旦硅料价格下跌，可能的连续降价也会对上游企业造成波动。  

 

 过度涨跌对光伏行业不利。 因此，资本进入光伏产业时，也必须多思考白云蓝天、青山绿水，多思考产业分工、产业链相互支撑和协调，更好构建良性产业生态的同时。 保持足够的竞争力。  ，留住彼此的发展空间，
理性参与中国与世界的市场竞争，光伏产业的发展值得期待。